داستان فیلم درباره "پائولا" یک معلم مدرسه ابتدایی که در طول روز خیلی معمولی است، اما در شب او به جادوگری خوب تبدیل می شود، موجودی جادویی که هدایایی به مناسبت کریسمس را برای بچه های خوب می آورد و ....